Nach Abschluss eines Beratungsprotokolls können Sie dem Kunden automatisch eine E-Mail-Kopie senden. So haben beide Seiten einen Nachweis.
So senden Sie das Protokoll
1
Protokoll abschließen
Klicken Sie auf Abschließen & Speichern.
2
E-Mail-Versand bestätigen
Es erscheint die Frage: "Möchten Sie das Protokoll per E-Mail versenden?" Bestätigen Sie mit Ja.
3
Fertig!
Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Protokoll als Anhang oder Inline-Text.
Nachträglich senden
Ein abgeschlossenes Protokoll können Sie auch nachträglich versenden: Öffnen Sie das Protokoll und klicken Sie auf E-Mail senden oben rechts.
Voraussetzungen
-
Kunden-E-Mail erforderlich
Im Protokoll muss eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt sein.
-
Protokoll muss abgeschlossen sein
Nur finalisierte Protokolle können versendet werden.
E-Mail kommt nicht an?
Prüfen Sie die hinterlegte E-Mail-Adresse auf Tippfehler. Der Kunde sollte auch den Spam-Ordner prüfen.