Die digitale Unterschrift in Beratungsprotokollen schafft Rechtssicherheit. Der Kunde unterschreibt direkt auf dem Tablet oder Smartphone – ohne Papier.
So funktioniert die digitale Unterschrift
Protokoll erstellen
Füllen Sie das Beratungsprotokoll mit allen relevanten Informationen aus.
Unterschriftsfeld finden
Scrollen Sie zum Unterschriftsfeld – gekennzeichnet mit "Hier unterschreiben".
Gerät an Kunden geben
Drehen Sie das Tablet/Smartphone zum Kunden.
Unterschrift zeichnen
Der Kunde unterschreibt mit dem Finger oder Stift im Unterschriftsfeld.
Unterschrift bestätigen
Klicken Sie auf Unterschrift bestätigen. Bei Fehlern: "Löschen" und neu unterschreiben.
Protokoll abschließen
Speichern Sie mit Abschließen & Speichern. Das Protokoll ist jetzt rechtssicher archiviert.
Rechtliche Hinweise
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Beweiskraft
Die digitale Unterschrift mit Zeitstempel gilt als Nachweis für die Kundeneinwilligung.
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Nicht änderbar
Abgeschlossene Protokolle können nicht mehr verändert werden – Manipulationssicherheit.
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Kopie an Kunden
Senden Sie eine E-Mail-Kopie an den Kunden – damit haben beide Parteien einen Nachweis.
Tipp: Gute Lesbarkeit
Bitten Sie den Kunden, deutlich zu unterschreiben. Bei Touchscreens funktioniert ein Finger-Stylus oft besser als der Finger selbst.